香港聯(lián)交所中國(guó)太保H股上市儀式現(xiàn)場(chǎng)

12月23日上午10:00，中國(guó)太保正式在香港聯(lián)交所主板上市交易，股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“中國(guó)太?！?，股票代碼為02601。這是繼中國(guó)人保、中國(guó)人壽、中國(guó)平安之后內(nèi)地第四家境外上市的保險(xiǎn)公 司。

中國(guó)太保的H股公開(kāi)發(fā)售錄得26.04倍的超額認(rèn)購(gòu)，凍結(jié)資金達(dá)354.11億港元。中國(guó)太保H股的發(fā)行價(jià)每股為28港元，本次H股全球發(fā)行8.613億股（未含超額配售部分），募集資金總額約為240億港元。以募集資金金額計(jì)算，中國(guó)太保是今年香港市場(chǎng)第二大新股。中國(guó)太保本次H股募集資金將用于充實(shí)資本金，發(fā)展保險(xiǎn)主業(yè)。

中國(guó)太保董事長(zhǎng)高國(guó)富在上市儀式上說(shuō)：“中國(guó)太保H股的全球發(fā)售得到了投資者的熱烈支持，顯示我們多年來(lái)的努力和成績(jī)已得到了廣泛的認(rèn)同，亦反映了投資者對(duì)中國(guó)太保前景的信心。H股的成功上市，加強(qiáng)了我們的資本實(shí)力，有助為未來(lái)進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)打好基礎(chǔ)。我們將不斷努力，為投資者創(chuàng)造價(jià)值。”

中國(guó)太保在人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和保險(xiǎn)資產(chǎn)管理等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域均擁有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。自2001年產(chǎn)、壽險(xiǎn)分業(yè)經(jīng)營(yíng)以來(lái)，中國(guó)太保的人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直位列中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)前三位。

截至2009年6月30日，中國(guó)太保投資資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)人民幣3,313億元，位居國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司前三名。此外，中國(guó)太保通過(guò)控股長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)公司，擴(kuò)展養(yǎng)老保險(xiǎn)市場(chǎng)。

高國(guó)富董事長(zhǎng)在中國(guó)太保H股上市儀式上致辭

尊敬的夏佳理主席、尊敬的周文耀總裁、尊敬的狄勤思先生、尊敬的中聯(lián)辦王丙辛部長(zhǎng)

尊敬的各位來(lái)賓、女士們、先生們：

早上好！

今天，我們?cè)谶@里舉行儀式，宣布中國(guó)太保在香港聯(lián)合交易所主板成功掛牌上市。這是中國(guó)太保發(fā)展史上具有重要里程碑意義的日子，一個(gè)激動(dòng)人心的時(shí)刻。值此機(jī)會(huì)，我謹(jǐn)代表中國(guó)太保向出席儀式的各位嘉賓表示熱烈的歡迎，并衷心感謝香港和內(nèi)地監(jiān)管部門(mén)的大力支持，感謝各中介機(jī)構(gòu)的共同努力，感謝各界投資者對(duì)中國(guó)太保的價(jià)值認(rèn)同與鼎力支持，感謝廣大客戶(hù)的信任與厚愛(ài)，感謝媒體和社會(huì)各界對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的持續(xù)關(guān)注。

中國(guó)太保順利實(shí)現(xiàn)在聯(lián)交所掛牌，標(biāo)志著中國(guó)太保全面走向國(guó)內(nèi)、國(guó)際資本市場(chǎng)，掀開(kāi)了公司持續(xù)發(fā)展的新篇章。展望未來(lái)，我們的戰(zhàn)略目標(biāo)是堅(jiān)持專(zhuān)注保險(xiǎn)主業(yè)、價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)，將中國(guó)太保建設(shè)成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一流保險(xiǎn)金融服務(wù)集團(tuán)。我們將嚴(yán)格遵守上市規(guī)則，審慎使用募集資金，完善公司治理，深化經(jīng)營(yíng)管理，以更加優(yōu)良的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，回報(bào)投資者，回報(bào)客戶(hù)，回報(bào)員工，回報(bào)社會(huì)！

最后，再次感謝各界朋友和投資者的支持與厚愛(ài)，衷心祝愿香港股市興旺，祝愿各位來(lái)賓身體健康，事業(yè)發(fā)達(dá)！

謝謝大家！

高國(guó)富董事長(zhǎng)在上市儀式上代表集團(tuán)公司向香    高國(guó)富董事長(zhǎng)在上市儀式上代表集團(tuán)公司向香

港聯(lián)交所主席夏佳理贈(zèng)送上市紀(jì)念品——代表    港公益金捐贈(zèng)100萬(wàn)港幣，用于慈善事業(yè)。 

誠(chéng)信的“中國(guó)用戶(hù)滿(mǎn)意鼎”珍藏版。

高國(guó)富和管理團(tuán)隊(duì)在慶祝酒會(huì)上共同啟動(dòng)亮燈儀式。

12月23日晚，中國(guó)太保在香港君悅酒店舉辦H股成功上市志慶酒會(huì)和晚宴，慶祝這個(gè)值得銘記、值得慶賀的日子。
集團(tuán)公司、產(chǎn)險(xiǎn)公司、壽險(xiǎn)公司、資產(chǎn)管理公司管理層、董事、監(jiān)事和來(lái)自監(jiān)管機(jī)構(gòu)、上市保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、合作伙伴、客戶(hù)的嘉賓共270多人步入酒會(huì)大廳。
從酒會(huì)入口一直鋪到簽名板前的紅地毯，襯托出太平洋保險(xiǎn)人喜悅的心情。由股東、合作伙伴、同業(yè)公司和客戶(hù)等贈(zèng)送的50多個(gè)花籃整齊地排列在迎賓道旁，爭(zhēng)奇斗艷，與紅地毯交相輝 映。
等候大廳里，鋼琴師演奏著太平洋保險(xiǎn)的主題音樂(lè)《在你身邊》，在行云流水般的音樂(lè)聲中，嘉賓們走到簽名板前，留下自己的名字。
嘉賓們步入酒會(huì)大廳，欣賞著液晶大屏幕上市路演宣傳片，談?wù)撝鳫股上市的歷程，分享上市成功的快樂(lè)。
太平洋保險(xiǎn)對(duì)上市酒會(huì)進(jìn)行了精心準(zhǔn)備。絢麗變幻的燈光讓酒會(huì)大廳流光溢彩，酒會(huì)主席臺(tái)的背景為連在一起的香港維多利亞港和上海陸家嘴，經(jīng)典建筑群映襯在五彩燈光下，寓意已成功實(shí)現(xiàn)A+H股上市的中國(guó)太保，從國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)走向國(guó)際資本市場(chǎng)，面對(duì)無(wú)限美好的前景。02601.hk的股票代碼橫在臺(tái)中央，告訴人們從今天起，中國(guó)太保在資本市場(chǎng)上又有了一個(gè)新身份，越來(lái)越多的投資者會(huì)關(guān)注并且投資中國(guó)太保。
酒會(huì)和晚宴由鳳凰衛(wèi)視著名的主持人吳小莉擔(dān)任主持，她妙語(yǔ)連珠，點(diǎn)燃志慶酒會(huì)和晚宴氣氛。
太平洋保險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)在董事長(zhǎng)高國(guó)富的帶領(lǐng)下，一同登臺(tái)亮相。高國(guó)富和管理團(tuán)隊(duì)合力扳動(dòng)拉桿，啟動(dòng)亮燈儀式。璀璨的燈光、燦爛的煙花將酒會(huì)儀式推向高潮。高國(guó)富和管理團(tuán)隊(duì)與現(xiàn)場(chǎng)嘉賓共同舉杯，慶祝這個(gè)具有里程碑意義的日子。
H股成功上市，是全體太保人堅(jiān)持不懈努力的結(jié)果，也是各方大力支持和鼎力相助的結(jié)果。高國(guó)富在酒會(huì)致辭中感謝各界領(lǐng)導(dǎo)和朋友、各界投資者一直以來(lái)對(duì)公司的精心呵護(hù)和傾力支持，也感謝管理層和全體員工為公司的改革與發(fā)展所付出的辛勤汗水和卓越成績(jī)。太平洋保險(xiǎn)集團(tuán)總裁霍聯(lián)宏在晚宴致辭中再次表達(dá)了對(duì)所有參與和支持H股上市人員的感謝之情。
從今年7月啟動(dòng)，到12月23日掛牌上市交易，中國(guó)太保在短短6個(gè)月時(shí)間，就通過(guò)各項(xiàng)審批，完成這個(gè)香港市場(chǎng)第二、全球第七大的新股發(fā)行，創(chuàng)造了上市的諸多記錄。
慶祝晚宴上，瑞銀、瑞信、中金和高盛四家保薦機(jī)構(gòu)表達(dá)了參與中國(guó)太保H股上市這個(gè)重大項(xiàng)目的自豪之情，他們?cè)谥罗o中不約而同提到太平洋保險(xiǎn)的管理層，認(rèn)為太平洋保險(xiǎn)管理層的勇氣和決心是本次發(fā)行成功的關(guān)鍵，也是太平洋保險(xiǎn)未來(lái)發(fā)展的基石。
在路演過(guò)程中，面對(duì)投資者頻頻問(wèn)及的“中國(guó)太保與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在哪里”，管理團(tuán)隊(duì)向投資者傳達(dá)了明確而有說(shuō)服力的信息：那就是專(zhuān)注保險(xiǎn)，價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)。這已在太平洋保險(xiǎn)過(guò)去發(fā)展中得到了明證。優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)是太保的差異化優(yōu)勢(shì)所在，并將在未來(lái)繼續(xù)提升太平洋保險(xiǎn)的市場(chǎng)地位。

霍聯(lián)宏總裁在慶祝晚宴上致辭。

海內(nèi)外媒體聚焦太平洋保險(xiǎn)Ｈ股成功上市

高國(guó)富董事長(zhǎng)在上市儀式上接受?chē)?guó)內(nèi)外媒體的采訪。

中國(guó)太保H股的全球發(fā)售得到了投資者的熱烈支持，也受到了海內(nèi)外新聞媒體的廣泛關(guān)注。特別是12月以來(lái)，國(guó)內(nèi)外主流媒體積極報(bào)道中國(guó)太保H股上市進(jìn)程，就太平洋保險(xiǎn)專(zhuān)注保險(xiǎn)主業(yè)，價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)，增強(qiáng)資本實(shí)力，為未來(lái)業(yè)務(wù)拓展打下良好基礎(chǔ)等內(nèi)容，從多方面給予深入、充分的報(bào)道，本版摘要介紹這些報(bào)道的主要內(nèi)容，以饗讀者。

太保兩年夢(mèng)圓H股董事長(zhǎng)對(duì)股價(jià)有信心(2009-12-24)

苦等過(guò)后的欣喜，激情四溢的致辭，備受矚目的中國(guó)太保H股上市儀式在一片歡騰氣氛中拉開(kāi)了序幕。

12月23日上午9點(diǎn)30分，中國(guó)太保H股IPO儀式在香港聯(lián)合證券交易所準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始。太保集團(tuán)約二十多位“重磅人物”——董事長(zhǎng)高國(guó)富、總裁霍聯(lián)宏、常務(wù)副總裁徐敬惠等集體現(xiàn)身港交所交易大廳，其中，約摸一半是服務(wù)太保多年的老將，剩下的多是行業(yè)資深“空降兵”。

交易大廳外，三四十家中外媒體記者期待著與太保高管直接對(duì)話(huà)的時(shí)刻，其中，大部分媒體關(guān)注的是中國(guó)太保H股上市首日的股價(jià)表現(xiàn)。在他們看來(lái)，這家平日低調(diào)保守、鋒芒內(nèi)斂的保險(xiǎn)集團(tuán)，是否會(huì)復(fù)制民生銀行H股上市首日的破發(fā)行情，仍是一個(gè)見(jiàn)仁見(jiàn)智的問(wèn)題。

中國(guó)太保高管的自述和解答當(dāng)是整個(gè)上市儀式的高潮部分。幾句簡(jiǎn)單的開(kāi)場(chǎng)白之后，太保董事長(zhǎng)高國(guó)富開(kāi)始?xì)v數(shù)公司上市后的艱巨任務(wù)——“堅(jiān)持專(zhuān)注保險(xiǎn)主業(yè)”、“價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)”、“完善公司治理”、“深化經(jīng)營(yíng)管理”，以及如何拿出更好的成績(jī)單來(lái)回報(bào)投資者。（上海證券報(bào) 記者 黃蕾）

H股上市募資240億港元中國(guó)太保成今年香港市場(chǎng)第二大新股(2009-12-24)

中國(guó)太保23日成功登陸香港聯(lián)交所，這是繼中國(guó)人?！?、中國(guó)人壽、中國(guó)平安之后內(nèi)地第四家境外上市的保險(xiǎn)公司，也是今年香港市場(chǎng)以募集資金金額計(jì)算的第二大新股。中國(guó)太保董事長(zhǎng)高國(guó)富表示，28港元的發(fā)行價(jià)是四家投行推薦的定價(jià)，太保也感到非常合適，“對(duì)于未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和股價(jià)充滿(mǎn)信心”。

關(guān)于上市后的發(fā)展戰(zhàn)略，高國(guó)富表示，太保仍將專(zhuān)注于主業(yè)，追求價(jià)值的持續(xù)增長(zhǎng)。他認(rèn)為，保監(jiān)會(huì)已經(jīng)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)采取了各種措施，正在進(jìn)一步完善保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，今年保險(xiǎn)業(yè)盈利狀況一定會(huì)比去年好。

高國(guó)富在上市儀式上表示，中國(guó)太保H股的全球發(fā)售得到了投資者的熱烈支持，反映了投資者對(duì)中國(guó)太保的前景充滿(mǎn)信心。H股成功上市，加強(qiáng)了中國(guó)太保的資本實(shí)力，有助于為未來(lái)進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)打好基礎(chǔ)。（中國(guó)證券報(bào) 記者 高改芳）

中國(guó)太保在香港聯(lián)交所上市(2009-12-24) 

昨天上午10:00，中國(guó)太保正式在香港聯(lián)交所主板上市交易。這是繼中國(guó)人保、中國(guó)人壽、中國(guó)平安之后內(nèi)地第四家境外上市的保險(xiǎn)公司。

中國(guó)太保的H股公開(kāi)發(fā)售錄得26.04倍的超額認(rèn)購(gòu)，凍結(jié)資金達(dá)354.11億港元。中國(guó)太保H股的發(fā)行價(jià)每股為28港元，本次H股全球發(fā)行8.613億股（未含超額配售部分），募集資金總額約為240億港元。以募集資金金額計(jì)算，中國(guó)太保是今年香港市場(chǎng)第二大新股。中國(guó)太保本次H股募集資金將用于充實(shí)資本金，發(fā)展保險(xiǎn)主業(yè)。

（解放日?qǐng)?bào) 記者 張小樂(lè)）

H股成功上市中國(guó)太保掀開(kāi)持續(xù)發(fā)展新篇章(2009-12-23)

今日，中國(guó)太保H股在香港聯(lián)合證券交易所舉行隆重的上市儀式。

9點(diǎn)30分，中國(guó)太保上市儀式正式開(kāi)始，公司領(lǐng)導(dǎo)和來(lái)自社會(huì)各界的嘉賓共70人，齊聚香港聯(lián)合證券交易所，共同見(jiàn)證這一激動(dòng)人心的時(shí)刻。香港聯(lián)交所主席夏佳理代表聯(lián)交所對(duì)中國(guó)太保來(lái)港上市表示了歡迎。

10：30，中國(guó)太保董事長(zhǎng)高國(guó)富接受了各大媒體采訪，記者對(duì)中國(guó)太保H股上市后的未來(lái)發(fā)展表現(xiàn)出極大的興趣。對(duì)此，高國(guó)富表示，H股的成功上市，增強(qiáng)了公司的資本實(shí)力，中國(guó)太保將抓住中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的契機(jī)，堅(jiān)持“專(zhuān)注保險(xiǎn)主業(yè)、價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一流保險(xiǎn)金融服務(wù)集團(tuán)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，創(chuàng)造更大的價(jià)值。

（人民網(wǎng) 記者 朱瑤）

中國(guó)太保在港掛牌首日升1.07%(2009-12-23)

太平洋保險(xiǎn)23日在香港交易所掛牌　上市，收盤(pán)報(bào)28.3港元，較招股價(jià)升1.07％。以成交金額計(jì)算，它是當(dāng)日香港市場(chǎng)交投最活躍個(gè)股。

以募集資金金額計(jì)算，它是香港市場(chǎng)今年第二大新股，僅次于11月在港上市的中國(guó)民生銀行。

太保董事長(zhǎng)高國(guó)富出席上市儀式時(shí)表示，對(duì)未來(lái)股價(jià)表現(xiàn)和業(yè)績(jī)有信心，預(yù)計(jì)今年公司盈利會(huì)比往年好。他還表示，公司未來(lái)會(huì)專(zhuān)注于保險(xiǎn)主業(yè)。H股的成功上市，加強(qiáng)了公司的資本實(shí)力，有助于為進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)打好基礎(chǔ)。

（新華網(wǎng) 記者 何柳 林文泰）

中國(guó)太保香港上市首日股價(jià)小幅上漲(2009-12-23) 

太平洋保險(xiǎn)周三上市首日股價(jià)小幅上漲。該公司此前在香港的首次公開(kāi)募股(IPO)交易共籌資30.9億美元，為今年香港市場(chǎng)第二大IPO。 

分析師們看好該股的長(zhǎng)期前景，理由是中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)正在迅速成長(zhǎng)。以保費(fèi)收入總額衡量，中國(guó)是亞洲地區(qū)僅次于日本的第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)，在全球范圍內(nèi)則排名第六。綜合分析師的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)太保的IPO發(fā)行價(jià)為其2010年預(yù)期內(nèi)含價(jià)值的1.8倍；而在香港上市的中國(guó)人壽與中國(guó)平安的相應(yīng)數(shù)值則分別為2.9倍和3.7倍。京華山一分析師夏平(Olive Xia)稱(chēng)，京華山一看好中國(guó)太保，因?yàn)樵摴驹谥袊?guó)壽險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)上均處于領(lǐng)先位置，同時(shí)該公司分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面寬廣，投資策略也較為穩(wěn)健。（華爾街日?qǐng)?bào)）

太平洋保險(xiǎn)H股首日收市微升1%為成交最活躍個(gè)股(2009-12-23)　

中國(guó)第三大保險(xiǎn)公司——太平洋保險(xiǎn)H股周三首日在香港主板掛牌，早盤(pán)一度失守招股價(jià)，收盤(pán)報(bào)28.3港元，略高出招股價(jià)1%。 

太平洋保險(xiǎn)是次發(fā)行8.613億股H股，原來(lái)招股價(jià)區(qū)間為每股26.8-30.1港元，終以接近區(qū)間中值的28港元定價(jià)，集資241億港元，為今年全球規(guī)模第七大的新股。該股供散戶(hù)認(rèn)購(gòu)的公開(kāi)發(fā)售部份錄得約27倍認(rèn)購(gòu)。（路透）

中國(guó)太保：內(nèi)地險(xiǎn)企獨(dú)家上市(2009-12-23)　

在2009年的上市大門(mén)即將關(guān)閉之前，中國(guó)太保非常幸運(yùn)地趕上了香港IPO的“末班車(chē)”，12月23日在港交所上市。憑借上海“兩個(gè)中心”建設(shè)和世博會(huì)等戰(zhàn)略背景，其新股發(fā)行受到各界熱捧。此次上市將給太保帶來(lái)超過(guò)200億港元的龐大資金。

中國(guó)太保董事長(zhǎng)高國(guó)富表示，此次在香港上市所募集的資金足以支持公司未來(lái)3年的發(fā)展。太保H股募集的資金將用于充實(shí)公司的資本基礎(chǔ)，其中包括對(duì)附屬公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)，以及這些業(yè)務(wù)潛在未來(lái)擴(kuò)展的融資。同時(shí)，還會(huì)用這些資金發(fā)展公司旗下的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

長(zhǎng)江證券分析師劉俊認(rèn)為：從償付能力來(lái)看，中國(guó)太保目前并不缺錢(qián)。而根據(jù)太保在一些公開(kāi)場(chǎng)合的表示，未來(lái)仍然還是要加大對(duì)于主業(yè)的發(fā)展?；谏虾！皟蓚€(gè)中心”建設(shè)，中國(guó)太保也許有機(jī)會(huì)參與更多的項(xiàng)目，同時(shí)也有可能走出跨越式的發(fā)展，甚至是跨行業(yè)的兼并與收購(gòu)，當(dāng)這些機(jī)會(huì)來(lái)臨的時(shí)候都需要資金。因此，此次中國(guó)太保赴港融資，更大程度上還是為未來(lái)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。（國(guó)際金融報(bào)）

證券界看好(2009-12-23)

證券界認(rèn)為，中資保險(xiǎn)股前景仍然樂(lè)觀。投資者若抽中太保新股，可中長(zhǎng)線(xiàn)持有；至于無(wú)貨者，則可待太保H股較A股溢價(jià)收窄始入市吸納。

證券界看好太保H股中線(xiàn)走勢(shì)，海通證券給予太保H股目標(biāo)價(jià)32.33港元，較上市價(jià)有15%潛在上升空間。海通證券指出，以太保H股上市價(jià)計(jì)，其2010年股價(jià)對(duì)內(nèi)涵值（P/EV）亦不足2倍，低于平保及國(guó)壽的2.2及2.5倍。該行又指，太保的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、渠道結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)近兩年有明顯改善，估計(jì)明年新業(yè)務(wù)價(jià)值有高增長(zhǎng)。（香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)）

Hopu said to invest at least $400m in mainland insurer (2009-12-18) 

Hopu Investment Management Co, the China-focused fund backed by Singapore’s Temasek Holdings Pte, bought at least $400 million of stock in China Pacific Insurance (Group) Co, said three people familiar with the matter. 

The private-equity fund bought about 13 percent of the $3.1 billion of shares China Pacific Insurance and a shareholder sold on Wednesday, the people said, asking not to be identified because the matter is confidential. Hopu Chief Executive Officer Richard Ong declined to comment. 

（中國(guó)日?qǐng)?bào)香港版）

太保認(rèn)購(gòu)4手穩(wěn)派1手(2009-12-18) 

年底最后一只大型新股太平洋保險(xiǎn)將于下周三(23日)掛牌，據(jù)市場(chǎng)消息透露，太保公開(kāi)發(fā)售部分的一手中簽率為50%，認(rèn)購(gòu)4手才能穩(wěn)獲1手。據(jù)《彭博》消息指，厚樸基金已認(rèn)購(gòu)逾4億美元太保股份。太保的招股價(jià)為28元，發(fā)售8.631億股，包括7.83億股新股與7,830萬(wàn)股舊股，公司集資219.24億元；保薦人為瑞銀、瑞信、中金及高盛。

(文匯報(bào) 記者 狄夢(mèng)宇)

China Pacific raises HK$24b in share offering(2009-12-17)

China Pacific Insurance (Group), the mainland's third-largest life insurer, has raised HK$24.12 billion after pricing its Hong Kong initial public offering at HK$28 per share, near the middle of its HK$26.80 to HK$30.10 price range, according to people familiar with the deal. 

The shares will begin trading on the stock exchange on December 23. 

The offering has pulled in cornerstone investors such as German insurer Allianz, Japan's Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings, China Overseas Land & Investment, Dah Sing Financial Holdings and Regal Real Estate Investment Trust. 

The deal has been priced at an attractive level, according to Sun Hung Kai Financial.　China Pacific shares were priced at 39 times earnings, lower than Hong Kong-listed peers such as China Life Insurance and Ping An Insurance (Group). （南華早報(bào)）

太保H股獲千億港元追捧國(guó)際配售超額認(rèn)購(gòu)約6倍(2009-12-15) 

中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司H股公開(kāi)認(rèn)購(gòu)正在進(jìn)行中，目前已有多家大型機(jī)構(gòu)積極下單。記者獲悉，中國(guó)太保目前國(guó)際配售已超額認(rèn)購(gòu)接近6倍。

一位接近交易的內(nèi)部人士透露，霸菱亞洲投資有限公司已確認(rèn)認(rèn)購(gòu)3億美元股份。公開(kāi)資料顯示，霸菱基金成立于1998年，旗下霸菱基金是亞洲歷史最悠久的私募基金之一，曾投資于超過(guò)40家亞洲公司，投資范圍以具有增長(zhǎng)潛力的行業(yè)為主。

目前已經(jīng)積極認(rèn)購(gòu)中國(guó)太保H股的還有沙特王子、中投基金及華人置業(yè)主席劉鑾雄、嘉里建設(shè)主席郭鶴年、迪生創(chuàng)建主席潘迪生等。（北京商報(bào) 記者 崔啟斌）

中國(guó)太保H股有較大上升空間(2009-12-15)　

中國(guó)太保H股即將于12月23日在香港聯(lián)交所主板上市，對(duì)于該股后續(xù)市場(chǎng)走勢(shì)，行業(yè)分析師認(rèn)為，中國(guó)太保H股上市當(dāng)天有望收盤(pán)于35元附近，相較招股價(jià)中位數(shù)有約15％—20％的上升空間。

市場(chǎng)人士認(rèn)為，即使采用較為謹(jǐn)慎的內(nèi)涵價(jià)值假設(shè)，目前太保A股的整體估值水平仍低于同行，H股發(fā)行后估值水平還可以進(jìn)一步下降。 

與此同時(shí)，港股融資將大幅增厚中國(guó)太保的凈資產(chǎn)和每股內(nèi)涵價(jià)值，給予其股價(jià)更大的安全邊際，并使之成為最便宜的保險(xiǎn)股。（證券時(shí)報(bào) 記者 伍起）

中國(guó)太保國(guó)際配售超購(gòu)逾4.5倍(2009-12-14)　

作為今年港股市場(chǎng)壓軸登場(chǎng)的重磅新股，中國(guó)太保并未受上周恒生指數(shù)回落2.65%的影響，仍獲得多家機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)。有消息人士向CBN記者透露，中國(guó)太保目前國(guó)際配售部分已獲得超額認(rèn)購(gòu)逾4.5倍；另有13家券商已合計(jì)為中國(guó)太保借出43億港元展額（Margin，保證金貸款認(rèn)購(gòu)），相當(dāng)于公開(kāi)發(fā)售部分超額認(rèn)購(gòu)4倍。

（第1財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 記者 陳天翔）

高國(guó)富解碼香港上市(2009-12-10)　　

12月9日，身在新加坡的中國(guó)太保管理層通過(guò)視頻會(huì)議，在香港舉行了H股上市新聞發(fā)布會(huì)。 

中國(guó)太保董事長(zhǎng)高國(guó)富在記者會(huì)上表示，早在2007年中國(guó)太保A股上市之時(shí)，已有意發(fā)行H股，但因金融海嘯原因?qū)е掠?jì)劃擱置至今。 

此次募集資金將主要用于充實(shí)資本金，加強(qiáng)附屬公司的資金，以擴(kuò)展業(yè)務(wù)。高國(guó)富表示，募集所得的95%將會(huì)兌換成人民幣轉(zhuǎn)回內(nèi)地發(fā)展產(chǎn)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、養(yǎng)老及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，足夠未來(lái)三年所需。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 見(jiàn)習(xí)記者 劉湖源）